Alors qu'un chercheur en génétique est assassiné à Seattle, un cadavre à moitié brûlé est retrouvé dans une forêt près de Portland. D'après le légiste, la mort remonte à plusieurs années, mais la crémation à quelques heures seulement. Le lieutenant Paul Lorenzo commence la traque d'un tueur redoutable, capable d'endosser plusieurs personnalités.
Entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2022, en Seine-Saint-Denis, un dealer, un gitan, une prostituée et un chômeur sont tués à bout portant. Saisi de l'enquête, le commandant Delmas privilégie rapidement la piste terroriste. Le tueur, qui agit seul sur un scooter, semble suivre le modèle de Mohammed Merah. Une chasse à l'homme commence.